Unternehmen kreieren: Kontenplan
Dieser Schritt ist in zwei Etappen aufgeteilt:
- Schritt 4: Art des Kontenplans auswählen
- Schritt 5: Kontenplan editieren
- Konten bearbeiten
- Konten löschen
- Weitere Konten hinzufügen
Oder gehe direkt zu Tipps & Tricks.
1) Art des Kontenplans auswählen
- Vereinfachte Version (52 Konten): Automatischer Import einer vereinfachten Version des offiziellen KMU-Kontenplans. Im nächsten Schritt können Konten manuell hinzugefügt, entfernt oder bearbeitet werden.
- Offizieller KMU-Kontenplan (120 Konten): Automatischer Import des offiziellen KMU-Kontenplans. Im nächsten Schritt können Konten manuell hinzugefügt, entfernt oder bearbeitet werden.
- Manuelle Auswahl: Kein automatischer Import eines Kontenplans. Im nächsten Schritt können Konten manuell hinzugefügt werden. (Diese Variante ist zeitaufwändig und wird nicht empfohlen)
2) Kontenplan editieren
Klicke auf “Alles vergrössern”, um alle Konten zu sehen. Jedes einzelne Konto kann bearbeitet oder gelöscht werden.
- Konto bearbeiten: Das Bearbeitungsmenü wird am Seitenanfang aufgeführt. (Bild unten)
Fülle die vier Felder aus und bestätige die Eingabe mit dem Button “Bearbeiten”
- Kontennummer (erforderlich):
- Benutzerdefinierte Kontennummer
- Jedes Konto benötigt eine eigene Nummer
- Jedes Konto gehört zu einer Kategorie. Nur Nummer, die zu dieser Kategorie gehören können ausgewählt werden.
- Name (erforderlich): Der Name des Kontos kann frei gewählt werden. Die Maximallänge beträgt 255 Zeichen.
- Kasse: Ist das Konto ein Kassenkonto (Bank, Kasse, PostFinance)? Wenn ja, Hacken setzen.
- Beschreibung: Hier kann das Konto beschrieben werden.
- Bearbeiten: Klicke auf “Bearbeiten”, um die Änderungen zu speichern.
- Konto löschen: Klicke auf den Button “löschen” neben einem Konto, um das Konto zu löschen.
- Konto hinzufügen: Klicke auf den Button “Konto hinzufügen”. Ein Standard KMU-Kontenplan wird geöffnet
Benutze den Standard KMU-Kontenplan, um das Konto zu finden, das du hinzufügen möchtest.
Klicke auf “Hinzufügen”, um das Konto im Kontenplan zu hinterlegen.
Bearbeite die Kontoinformationen im Menü, das am Seitenanfang erscheint und bestätige deine Eingabe indem du auf “Hinzufügen” klickst. (Bild unten)
Fülle die vier Felder aus und bestätige die Eingabe mit dem Button “Hinzufügen”
- Kontennummer (erforderlich):
- Benutzerdefinierte Kontennummer
- Jedes Konto benötigt eine eigene Nummer
- Jedes Konto gehört zu einer Kategorie. Nur Nummer, die zu dieser Kategorie gehören können ausgewählt werden.
- Name (erforderlich): Der Name des Kontos kann frei gewählt werden. Die Maximallänge beträgt 255 Zeichen.
- Kasse: Ist das Konto ein Kassenkonto (Bank, Kasse, PostFinance)? Wenn ja, Hacken setzen.
- Beschreibung: Hier kann das Konto beschrieben werden.
- Hinzufügen: Klicke auf “Hinzufügen”, um die Änderungen zu speichern.
Das Konto wird dem Kontenplan hinzugefügt.
Wenn alle Angaben korrekt eingegeben wurden, wirst du zum nächsten Schritt “Eröffnungswerte” weitergeleitet.
Sobald ein Schritt gespeichert wurde, kann der Prozess jederzeit verlassen und später beendet werden.
Tipps & Tricks
- Kontenplan auswählen: Wenn du bereits einen Kontenplan hast und genau den gleichen für EZYcount benutzen möchtest, kannst du “Manuelle Auswahl” wählen. Wir empfehlen jedoch, den vereinfachten Kontenplan zu wählen. Damit sparst du Zeit. Du kannst die Konten dennoch personalisieren und z.B. die Kontennamen abändern.
- Kann ich die Art des Kontenplans später ändern? (Manuelle Auswahl, vereinfachte Version oder offizieller KMU-Kontenplan) Die Art des Kontenplans kann nur während der Erstellung eines Unternehmens geändert werden. Du kannst jedoch den Kontenplan immer abändern (Konten hinzufügen oder bearbeiten).
- Kann ich meinen Kontenplan später ändern? Ja, der Kontenplan kann immer geändert werden.
Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir dir gerne zur Verfügung: support@ezycount.ch.